Succès de l’introduction en Bourse de la société savoyarde MND : les actions sur-souscrites plus de deux fois

 Les dirigeants de la société savoyarde MND sont satisfaits : leurs premiers pas en Bourse, en l’occurrence sur le compartiment C de Nyse-Euronext, constitue un succès.

 L’offre, clôturée le 16 octobre dernier, a rencontré l’intérêt à la fois auprès des investisseurs institutionnels, ce qui n’est pas une surprise, mais aussi, ce qui est nouveau, celui des investisseurs individuels.

 Le Placement global a ainsi été souscrit plus de 1,8 fois par un nombre important d’investisseurs français et internationaux.

 Mieux encore, l’Offre au public a, elle, été souscrite 4,1 fois. Au regard de la forte demande constatée, le Conseil d’Administration de la société, a décidé la mise en œuvre intégrale de la clause d’extension et constaté l’exercice intégral de l’option de surallocation (*).

Il a par ailleurs été décidé de fixer le prix à 6,08 euros par action.

Au total, le nombre de titres émis s’établit à 3 480 262, permettant la réalisation d’une augmentation de capital de 21,16 millions d’euros. La capitalisation boursière totale du Groupe MND s’établit donc à 58,2 millions d’euros.

 Pour Xavier Gallot-Lavallée, le président de MND, « ce succès va nous permettre de concrétiser l’acquisition de Snownet qui vient renforcer l’activité notre activité Enneigement avec une place de numéro 2 mondial, mais aussi d’accompagner l’accélération de la croissance de nos activités historiques et poursuivre nos projets de R&D avec l’enrichissement de notre gamme de remontées mécaniques et le développement de notre démonstrateur de solution de mobilité urbaine par transport à câbles. »

 (*) Placement global de 2 744 836 actions nouvelles allouées aux investisseurs institutionnels (soit environ 16,7 millions d’euros et environ 79 % du nombre total de titres alloués). Offre à prix ouvert, en direction des particuliers : 735 426 actions nouvelles au public (soit environ 4,5 millions d’euros et environ 21 % du nombre total des titres offerts). Les fractions d’ordres A1 seront servies à 100 % et d’ordres A2 à 38,7 %. Le règlement-livraison est prévu le 22 octobre 2013.