INICIO Patrimoine, Gwenaël DAVICCO, gestionnaire de patrimoine – LE Pitch 🎦

Je suis Gwenaël DAVICCO, gérante et fondatrice de la structure INICIO Patrimoine, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant situé dans le 2ᵉ arrondissement de Lyon. Je suis passionnée par la voile et le monde patrimonial, qui pour moi, ressemble à un vaste océan. C’est un univers vaste et complexe, mais si vous êtes bien préparé et équipé, il vous réserve des promesses de traversées inoubliables.

J’accompagne les chefs d’entreprise depuis 25 ans. J’ai commencé en tant qu’auditrice et commissaire aux comptes auprès de grands groupes, puis j’ai exercé en tant qu’expert-comptable indépendante. Depuis près de 10 ans, je me consacre à la gestion de patrimoine. Les chefs d’entreprise ont besoin de partenaires fiables qui prennent soin d’eux et les accompagnent dans leur stratégie patrimoniale. Deux priorités ressortent souvent : la sérénité et la performance.

Nos clients viennent nous voir pour une approche globale. Nous les aidons à organiser leur patrimoine, que ce soit à travers l’optimisation des revenus, la protection de leur famille ou de leur entreprise, par exemple avec la mise en place d’un mandat de protection future. Nous les conseillons également sur l’épargne, les investissements et la diversification de ceux-ci. Enfin, nous les accompagnons dans la transmission ou la cession de leur entreprise, en les aidant à optimiser ces transitions et à organiser leurs revenus pour l’après, que ce soit la retraite ou un changement de vie, tant professionnel que personnel.

Il faut nous imaginer comme des architectes navals. Un architecte naval conçoit et construit des navires, tout comme nous construisons des solutions patrimoniales. Nous disposons d’une boîte à outils riche, avec des solutions civiles, juridiques, fiscales et des stratégies d’investissement. Grâce à une étude transversale de ces domaines, nous élaborons des solutions sur-mesure et optimales pour chaque situation. Bien entendu, cela se fait toujours en collaboration avec les conseillers habituels des dirigeants.

Notre premier atout est notre écoute active : nous portons une attention extrême aux attentes de chacun, car chaque client est unique, et les solutions le seront tout autant. Ensuite, notre réactivité est un autre point fort. C’est un marqueur fort de notre identité, car nous sommes présents à chaque moment, aujourd’hui comme demain.