Nouvelle vie en bourse pour ONCODESIGN, sur Alternext Paris !

ONCODESIGN a développé au fil du temps deux activités liées aux thérapies anticancéreuses : l’expérimentation de nouveaux traitements anticancéreux, et des programmes de découverte de médicaments et biomarqueurs, menés en partenariat avec l’industrie pharmaceutique. Leader mondial reconnu dans son secteur, ONCODESIGN mène une stratégie ambitieuse d’innovation (plus de 15% des ventes sont investis en R&D) qui a poussé son dirigeant et fondateur, le Docteur Philippe Genne, à envisager l’introduction en bourse comme levier de croissance.

LAMY LEXEL Avocats Associés intervient régulièrement auprès de sociétés cotées, tant pour leurs introductions et leurs émissions de titres que pour leur suivi juridique. Partenaire historique d’ONCODESIGN dans ses opérations de levées de fonds, de fidélisation de ses talents (émission de BSA), ainsi que dans sa documentation juridique en matière contractuelle et IP, le Cabinet a accompagné le dirigeant très en amont de ce projet, dès la définition de la stratégie.

Cette introduction en bourse a rencontré un franc succès, auprès des investisseurs institutionnels et des investisseurs particuliers. L’offre a ainsi été sursouscrite 2,5 fois, que ce soit par Placement Global, principalement souscrit par les investisseurs institutionnels français et internationaux, et par une Offre à Prix Ouvert (OPO) (éligible au nouveau Plan d’épargne en actions PME (PEA-PME)).

Avec ses quelque 1 671 512 titres émis au prix de 7,34€ par action (haut de fourchette), auxquels s’ajoutent 77 882 actions déjà existantes cédées dans le cadre d’une surallocation de l’option, la capitalisation boursière d’ONCODESIGN ressort à 44.5M€. Le capital est désormais détenu à 42.18% par son fondateur, 7.07% par les managers, 27.21% par les actionnaires financiers historiques (CM-CIC et BPI France) et enfin 23.53% par le public.

Cette levée de fonds de 12.8M€ va permettre à ONCODESIGN de renforcer son pôle innovation, et plus précisément le développement de son activité Découverte, poursuivant sa quête constante d’amélioration du bien des patients.

Pour LAMY LEXEL Avocats Associés, une équipe dédiée a été constituée sous la direction de Michel MASOËRO, associé, composée du conseil juridique de la société (Aurore HUET), des spécialistes en bourse et finances (Vincent MÉDAIL, associé, Frédéric DUPONT, senior manager, et Hugues TESTU) et, pour les aspects contrats et propriété intellectuelle, Aurélie DANTZIKIAN FRACHON, associé, et Manon POURCHER.

Ensemble, ils ont assisté la société ONCODESIGN dans toutes les étapes de cette IPO, de la sélection des intervenants à la documentation juridique de l’introduction en bourse (aspects juridiques du Placement Global et de l’OPO, rédaction de la documentation boursière, liaisons avec l’AMF et Euronext, etc.), avec l’adaptabilité nécessaire pour respecter les délais définis avec ONCODESIGN.

Pour ce faire, LAMY LEXEL Avocats Associés a travaillé en très étroite collaboration avec CM-CIC Securities (listing sponsor, chef de file et teneur de livre), LCM et Arkeon Finance (co-chefs de file et teneurs de livre), NewCap (agence de communication financière), Kalypso’s et Deloitte (commissariat aux comptes), et l’équipe interne d’ONCODESIGN représentée par Philippe Genne (Président Directeur Général), Jan Hoflack (Directeur Général Délégué) et Laurent GONTHIEZ (Directeur Administratif et Financier).

Philippe GENNE, fondateur et PDG d’ONCODESIGN, déclare :

« Cette introduction en bourse a été mûrement réfléchie avec nos avocats conseils de LAMY LEXEL, et nous est apparue indispensable pour accélérer le développement de notre activité Découverte, jusqu’alors financée par nos prestations d’expérimentation au service des grands industriels pharmaceutiques. Avec la maturité et la crédibilité que nous avons acquises depuis 20 ans sur notre secteur, et notre expérience de la gestion de programmes de recherche, nous avons jugé le moment venu d’exposer les projets propres à ONCODESIGN pour nous doter des moyens nécessaires à leurs mises en œuvre. »