MDO Finance

Excellence en conseil patrimonial à Lyon

5 avantages différenciants :

Située à Lyon, notre société offre plus de 20 ans d’expertise en gestion de patrimoine, banque d’investissement et gestion de fonds.

1. Expertise approfondie : notre expérience riche, longue et diversifiée nous permet de proposer des stratégies d’investissement personnalisées et efficaces.
2. Interlocuteur unique : chaque client bénéficie d’un conseiller unique, appuyé par un réseau solide d’avocats, notaires et comptables, facilitant une gestion globale de toutes les problématiques patrimoniales.
3. Engagement pour la qualité : nous priorisons la qualité à chaque étape de notre conseil, collaborant avec des partenaires réputés pour leur excellence.
4. Indépendance garantie : notre indépendance assure que nos conseils sont alignés avec les intérêts de nos clients, grâce à une architecture ouverte offrant un large éventail de produits et solutions.
5. Disponibilité : la satisfaction client est notre priorité. Nous sommes réactifs et attentifs, assurant une gestion efficace même dans l’urgence, sans compromettre la qualité du service.

MDO finance est réglementée au titre des activités exercées

• Immatriculée au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d’immatriculation 17006808 (Information disponible sur le site de l’ORIAS).
• CIF (Conseiller en Investissements Financiers) Enregistré auprès la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
• IAS (Intermédiaire en Assurance) – Catégorie courtier type B
• IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiements) catégorie courtier
• Les activités d’IAS et d’IOBSP sont placées sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
• Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n°CPI 6901 2017 000 022 0782 délivrée par la CCI de Lyon Métropole. Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9.