Description des activités
Les services aux entreprises
- Conseil en organisation patrimoniale : accompagnement des clients dans la structuration et l’organisation de leur patrimoine.
- Conseil en investissements financiers et assurances vie : orientation des clients sur les meilleures options de placement financier et de produits d’assurance vie adaptés à leurs besoins. Suivi dans le temps des placements.
- Conseil en préparation à la retraite : assistance et accompagnement des clients dans la planification et l’optimisation de leur épargne retraite.
- Conseil en optimisation fiscale : conseils stratégiques pour la réduction et l’optimisation de la charge fiscale des clients.
- Conseil spécifique pour chefs d’entreprise et professions libérales : conseils sur l’optimisation de la rémunération, la gestion du patrimoine professionnel, l’épargne entreprise, les placements de trésorerie, la préparation de la retraite, et la transmission d’entreprise.
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