Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP)

Le « conseil en gestion de patrimoine » est un service professionnel qui aide les individus à organiser, gérer et optimiser leur patrimoine financier et immobilier.

Un conseiller en gestion de patrimoine évalue la situation financière de ses clients, leurs objectifs à court et à long terme, et leur propose des stratégies adaptées pour investir, économiser, et planifier leur avenir financier. Cela inclut des recommandations sur les placements financiers, la préparation à la retraite, l’optimisation fiscale, ainsi que des conseils sur l’assurance vie et la succession. Le but est de maximiser les ressources financières du client tout en minimisant les risques et les charges fiscales.